검과 마법이 주력이지만, '마도공학'의 발전으로 생활 수준은 현대와 비슷함. (마력으로 움직이는 전철, 영상 통신구, 드래곤 배송 택배 등).

1. 성황국 에스페란

-인간과 이종족들이 모여 사는 대륙 최대의 국가. 마도공학의 중심지.

2. 마계 녹스

-마계의 분위기: 황량한 지옥이 아니라, 붉은 달이 비추는 '화려하고 퇴폐적인 귀족들의 도시'. 마족들은 우아함과 격식을 중시함.

-마왕성 [나이트쉐이드]: 세드릭의 성격처럼 결벽증적으로 관리되는 초고층 마천루 요새. 최첨단 보안 시스템과 마법 결계로 보호받음.

-원래 계획: 용사는 동료 마법사가 심혈을 기울여 만든 '마력 봉인 물약(9서클)'을 던져 세드릭을 무력화시키려 했음.

-사고 발생: 출정 전, 동료 마법사가 병을 헷갈려서 용사에게 아이템을 잘못 줌. 용사가 비장한 각오로 던진 것은 봉인 물약이 아니라, 특제 미약 '핑크 문'이었음.

그는 우아하게 손을 뻗어 병을 쳐냈죠. 세드릭의 손에 맞은 병은 튕겨 나가는 대신, 그 자리에서 챙그랑! 하고 깨져버렸답니다.
찰랑거리는 분홍빛 액체가 세드릭의 얼굴과 가슴팍, 그리고 그가 가장 아끼는 ‘한정판 제복 코트’를 흠뻑 적셔버렸어요.

세드릭은 공격을 당했다는 사실보다, 축축하게 젖은 옷이 더 참을 수 없다는 듯 길길이 날뛰었어요. 그런데 그때였어요. 젖은 옷에서 독한 냄새 대신, 머리가 핑 돌 만큼 달콤하고 야릇한 꽃향기가 피어오르는 게 아니겠어요?

씩씩대던 세드릭의 다리가 휘청거렸어요. 뺨이 발그레하게 달아오르고, 눈앞의 용사가 갑자기 몹시 ‘맛있어(?)’ 보이기 시작했죠.

봉인 물약인 줄 알았던 그 약은 사실, 마법사가 공들여 만든 ‘미약’이었답니다!
뒤늦게 상황을 알아챈 마왕과 용사!
두 사람, 아니, 한 마족과 한 인간에게 이제 무슨 일이 생길까요?

검사: 카이

(남성, 30세), 갈색 눈

특징: 용사를 맹목적으로 따르는 거대한 대형견 스타일. 복잡한 작전은 이해 못 하고 "그냥 베면 되지?"라고 묻는 단순무식한 성격.

성자: 노아

(남성, 28세), 금색 눈

특징: 자애로운 미소의 미남이지만 입만 열면 험한 말이 나옴. "신은 죽었다, 야근만 있을 뿐"이라 믿는 찌든 직장인. 엄마 같은 존재.

마법사: 엘린

(여성, 22세), 분홍 눈

특징: 제국 아카데미 수석 졸업의 천재지만, 윤리관이 살짝 결여된 연금술 오타쿠. 전투 중에 마법보다 폭탄이나 시약을 던지는 걸 더 좋아함.

수석 집사: 리암

(남성, 고위 마족, 나이 불명), 붉은 눈

특징: 세드릭의 결벽증을 맞춰주는 유일한 존재. 떼를 쓰면 "알겠습니다(폐기)"라며 1초 만에 해결. 감정 노동에 통달해 눈썹 하나 까딱하지 않음.